-
1 fee-only planner
фин. финансовый консультант, работающий только за вознаграждение*See:The new English-Russian dictionary of financial markets > fee-only planner
-
2 fee-only
фин. только ставка* (условие оплаты работника или агента, при котором он получает фиксированную сумму вне зависимости от результатов работы)fee-only planner — финансовый консультант, получающий фиксированную ставку
See: -
3 fee-only planners
см. financial planner. -
4 fee-plus-commission planner
фин. финансовый консультант, работающий за вознаграждение и комиссионные*See:The new English-Russian dictionary of financial markets > fee-plus-commission planner
-
5 fee-plus-commission
фин. ставка и комиссионные* (условие оплаты работника или агента, при котором он получает фиксированную сумму и комиссионные в зависимости от результатов работы)fee-plus-commission planner — финансовый консультант, получающий ставку и комиссионные
See: -
6 financial planner
фин. финансовый советник [консультант], специалист по финансовому планированию (консультирует своих клиентов по вопросам разных видов инвестиций и их эффективности применительно к потребностям клиентов; различают консультантов, которые работают за фиксированное вознаграждение и тех, кто кроме фиксированной оплаты получает комиссионные)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > financial planner
-
7 financial planner
фин. финансовый советник [консультант\], специалист по финансовому планированию (консультирует своих клиентов по вопросам разных видов инвестиций и их эффективности применительно к потребностям клиентов; различают консультантов, которые работают за фиксированное вознаграждение и тех, кто кроме фиксированной оплаты получает комиссионные)See:fee-only, fee-plus-commission, financial planning б), certified financial planner, investment adviser, National Association of Personal Financial Advisors
* * *
финансовый советник (плановик): лицо, которое консультирует своих клиентов по вопросам разных видов инвестиций и их эффективности применительно к потребностям клиентов; финансовые советники могут работать только как консультанты за определенную плату (fee-only planners), могут только получать комиссию за проданный клиенту продукт (commission-only planners), могут брать и плату и комиссию (fee-plus-commission planners), могут вычитать плату за консультации из комиссии при продаже финансового продукта (fee-offset planners); в Денвере находится Совет по стандартам для сертифицированных финансовых плановиков (The Certified Financial Planner Board of Standards), который выдает специальные лицензии; также в Денвере базируется Институт сертифицированных финансовых плановиков (Institute of Certified Financial Planners); в Атланте находится Международная ассоциация финансового планирования (International Association for Financial Planning) - профессиональная организация таких специалистов. -
8 National Association of Personal Financial Advisors
сокр. NAPFA фин., амер. Национальная ассоциация личных финансовых советников [консультантов]*, Национальная ассоциация консультантов по личным финансам* (крупнейшая профессиональная ассоциация специалистов по финансовому планированию, получающих за свои услуги периодическое вознаграждение в виде фиксированной суммы (а не в виде комиссионных); создана в 1983 г.)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > National Association of Personal Financial Advisors
-
9 plan
1. сущ.1) общ. план, проект, программа (схема какой-л. деятельности, разработанная до начала ее осуществления; напр., план деятельности компании, план продаж и т. п.)annual plan — годовой план, план на год
five-year plan — пятилетний план, план на пять лет
Syn:See:advertising plan, affirmative action plan, aggregate plan, alternative plan, budget plan, business plan, cargo plan, financial plan, investment plan, long-term plan, medium-term plan, performance plan, short-term plan, strategic plan, single-use plan, standing plan, tactical plan, planning, budgeting, contingency plan, accumulation plan, automatic reinvestment plan, constant dollar plan, constant ratio plan, variable ratio plan, personal equity plan, Carpenter plan2) общ. схема, чертеж (напр., расположения оборудования, размещения людей в аудитории, структуры организации и т. п.)Syn:3) страх., эк. тр. план, программа, схема, система (порядок выплаты пенсий, пособий или дополнительных выплат работникам т. п.)See:401(k) plan, 403(b) plan, 457 plan, age-weighted profit sharing plan, annuity plan, assigned risk plan, cafeteria plan, capitated plan, career average plan, collectively bargained plan, contributory pension plan, death benefit only plan, defined benefit pension plan, defined contribution pension plan, deferred compensation plan, Deferred Profit Sharing Plan, dependent care assistance plan, deposit administration plan, dividend reinvestment plan, employee benefit plan, employee share ownership plan, fee-for-service plan, final-average-pay plan, funded pension plan, health plan, hospital cash plan, insurance plan, junior stock plan, Keogh plan, managed care plan, money purchase plan, multi-employer plan, multiple employer plan, non-qualified plan, payroll savings plan, Payroll Stock Ownership Plan, pension equity plan, pension plan, phantom stock plan, point of service plan, premium conversion plan, prescription drug plan, profit sharing plan, reinvestment plan, Roth plan, safe harbor plan, salary continuation plan, salary reduction plan, Scanlon Plan, Section 125 plan, self-insured plan, share incentive plan, share repurchase plan, single-employer plan, target benefit plan, top-hat plan, top-heavy plan, welfare plan, plan provider, summary plan description2. гл.1) общ. составлять план, планироватьSee:2) общ. намереваться, собираться (сделать что-л.)He plans to be in graduate school next year. — Он собирается поступить в магистратуру в следующем году.
3) общ. проектировать, чертить, создавать чертеж [схему\]
* * *
1) план; 2) цели, которые компания стремится достигнуть за определенный период.* * *см. package-----система мер, направленная на достижение целей и задач
См. также в других словарях:
Fee-Only financial advisor — Fee Only financial advisors in the USA, as defined by the review materials for the Certified Financial Planner exam and the National Association of Personal Financial Advisors, are compensated solely by the client, typically achieved through a… … Wikipedia
Financial planner — A financial planner or personal financial planner is a practicing professional who helps people deal with various personal financial issues through proper planning, which includes but is not limited to these major areas: cash flow management,… … Wikipedia
Certified Financial Planner — The Certified Financial Planner (CFP) designation is a professional certification mark for financial planners conferred by the Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. (CFP Board)[1] in the United States, Financial Planning Standards… … Wikipedia
Financial Management Advisor — The Financial Management Advisor (FMA) is a made in Canada professional designation of the Canadian Securities Institute (CSI), the official educator of the Canadian securities industry. The FMA is a personal financial planning designation… … Wikipedia
Financial adviser — Personal finance Credit and debt Pawnbroker Student loan Employment contract Salary Wage Em … Wikipedia
National Association of Personal Financial Advisors — (or NAPFA) is an American financial planning trade organization created in 1983 to expand the use of Fee Only financial advisors by individual consumers. NAPFA established the first set of professional standards for Fee Only financial advisors… … Wikipedia
Financial advice — is advice given in relation to financial matters such as investing, insurance, borrowing, saving and retirement planning. Professionally, the advice is given only after the financial situation of the client is unveiled through a thorough fact… … Wikipedia
Investment advisor — An investment advisor (or investment adviser) is an individual or firm that advises clients on investment matters on a professional basis. They tend to fall into two distinct categories: * investment advisors offering direct financial advice to… … Wikipedia
James Kirk diploma mills — For other educational institutions using the name LaSalle University , see La Salle University (disambiguation). For other educational institutions named Edison , see Edison (disambiguation). Thomas James Kirk II[1][2] (also known as Thomas… … Wikipedia
David Lucca — David A. Lucca Born April 6, 1957 (1957 04 06) (age 54) Residence Lancaster, Pennsylvania Nationality American Education … Wikipedia
Harold Evensky — (Born September 9, 1942 [Miami Today Advertisement, September 2002] ) is a Certified Financial Planner (CFP), an Accredited Investment Fiduciary (AIF) and president of Evensky Katzhttp://www.fpanet.org/member/meetings/online education/09 14… … Wikipedia
